1 נוף ענף תאי סוללות ליתיום גלובלי (2025)
1. דפוס תחרות אזורי
(1) סין (נתח גלובלי ~ 65%)
חברות מובילות: CATL (נתח שוק גלובלי ~ 37%), BYD (~ 16%), CALB, EVE Energy, Guoxuan היי -טק וכו '.
יתרונות:
לפריסה של כל שרשרת התעשייה (מכריית ליתיום ועד מיחזור) יש יתרונות עלות משמעותיים (עלות סוללת LFP<$80/kWh).
תמיכה במדיניות (יעדי פחמן כפולים, סובסידיות לאנרגיה חדשה, ביקוש נפץ לאחסון אנרגיה).
חדשנות טכנולוגית (CTP/CTC, סוללות נתרן יון, סוללות מדינה סולידיות למחצה).
(2) דרום קוריאה (נתח גלובלי ~ 20%)
שלושת הענקים: LG אנרגיה חדשה (LGES, ~ 14%), סמסונג SDI (~ 5%), SK על (~ 4%).
יתרונות:
סוללות טרנריות גבוהות (NCM גבוה, NCM, NCA) חולשות על השווקים האירופיים והאמריקאים.
פריסה גלובלית (בניית מפעלים בארצות הברית/אירופה/אינדונזיה, טסלה מחייבת, ג'נרל מוטורס, פורד וכו ').
(3) יפן (נתח גלובלי ~ 10%)
חברות נציגות: Panasonic (~ 8%), טויוטה פנסוניק מיזם משותף (Prime Planet), Murata.
מאפיינים:
מוביל בטכנולוגיה אך שמרן בהרחבה (Panasonic 4680 אספקת סוללות לטסלה).
מוביל במחקר ופיתוח סוללות במצב מוצק (טויוטה מתכננת לייצר המוני עד שנת 2027).
(4) אירופה ואמריקה (תאוצה להדבקה)
ארצות הברית: טסלה (4680 ייצור עצמי), קוונטום נסק (סוללה במצב מוצק), פרייר (שיתוף פעולה אירופי).
אירופה: Northvolt (שבדיה), ACC (Stellantis+Mercedes+מיזם משותף מוחלט), Verkor (צרפת).
2 מגמות עתידיות (2025-2030)
1. מגמות טכנולוגיות
קובלט נמוך ניקל גבוה: NCM 811 → 9 סדרות (NI גדול יותר או שווה ל 90%), תוכן קובלט<5%.
מסחור של אלקטרודה שלילית מבוססת סיליקון: TESLA 4680 סוללה אימצה אלקטרודה שלילית סיליקון פחמן, מה שמגדיל את צפיפות האנרגיה על ידי 10-15%.
מצב מוצק למחצה לכל סוללות המצב המוצק: סוללות מצב מוצק למחצה (כמו סוללה של 150 קוט"ש של NIO) יובילו את ההובלה עד שנת 2030, בעוד שכל סוללות המצב המוצק עדיין צריכות להתגבר על בעיות ממשק.
קנה מידה של סוללות נתרן יון: החלף את LFP באחסון האנרגיה ושני שווקי גלגלים לאחר 2025.
2. לוקליזציה של שרשרת האספקה
חוק ה- IRA האמריקני מחייב כי 40% (2024) → 80% (2027) של מינרלים מרכזיים לסוללות (ליתיום, ניקל, קובלט וכו ') מגיעים ממדינות סחר מקומיות או חופשיות.
ויסות הסוללות האירופיות: החל משנת 2027, היא נדרשת לחשוף את טביעת הרגל הפחמית של הסוללות ולקדם ייצור חשמל ירוק.
סין מובילה את הזרם: 70% מהליטיום העולמי, 60% גרפיט ועיבוד אדמה נדיר של 80% הם בסין, אך פריסת כריית הליתיום מעבר לים מואצת (Ganfeng ו- Tianqi משקיעים בארגנטינה/צ'ילה).
3. התפתחות דפוס השוק
סין ממשיכה להוביל: כושר הייצור העולמי צפוי לעלות על 3000 ג'יגה -וואט עד שנת 2025, כאשר סין מהווה מעל 60%.
דרום קוריאה מתקרבת לארצות הברית: LGES ו- SK על מפעלי בנייה בארצות הברית (עם סובסידיות IRA מכפילות את כושר הייצור).
עליית הלוקליזציה באירופה: Northvolt שמה לה למטרה לכבוש 25% מהשוק האירופי עד שנת 2030.
4. תרחישי יישומים מתעוררים
סוללת אחסון אנרגיה (ESS): הביקוש העולמי צפוי להגיע ל -500 גרם עד 2025, כאשר LFP מוביל את הדרך.
תעופה חשמלית: הביקוש לסוללות צפיפות אנרגיה גבוהה (400Wh/kg+) גדל (כמו מטוסי EVTOL).
חשמל ספינות: CATL השיקה סוללות LFP לספינות.
3 אתגרי מפתח
תנודות חומרי גלם:הירידה החדה במחירי הליתיום (בין 600000 ל 100000/טון של ליתיום פחמתי בשנת 2023) השפיעה על השקעת הכרייה.
סיכון מסלול טכני:אם סוללות במצב מוצק פורצות, הן עלולות לבטל את נוף הסוללה הנוזל הקיים.
זוכים עתידיים:ארגונים שיכולים לאזן בין טכנולוגיה (מצב מוצק/חשמל נתרן), עלות (LFP), שרשרת אספקה (אינטגרציה אנכית) ומדיניות (לוקליזציה) ישלטו בשוק.